안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
현재 시장은 글로벌 공급망 재편, 신사업 확대, 원전 및 친환경 에너지 분야의 수주 기대감이 높아지면서 전반적인 성장 모멘텀을 형성하고 있습니다. 일부 섹터에서는 가격 강세와 수익성 개선 기대가 지속되고 있으며, 기술 및 인프라 투자에 대한 관심도 증가하고 있습니다.
섹터별 하이라이트
물류: CJ대한통운은 물동량 증가와 원가 절감 효과로 실적 개선이 기대되며, 시장에서 저평가된 상태입니다.
건설 및 인프라: GS건설과 현대건설은 해외 수주 확대와 SMR 사업 기대감으로 실적 성장 전망이 유망합니다.
에너지 및 원자력: 두산에너빌리티와 한전기술은 대형 원전 수주와 공급 확대 기대, 현대건설은 SMR 시장 진출로 성장 잠재력을 보여줍니다.
반도체: 원익IPS는 반도체 공급망 안정화와 신규투자 기대, 수주 확대가 실적 반등의 핵심 동력입니다.
바이오 및 농식품: 이지바이오는 미국시장 진출과 글로벌 경쟁력 강화로 성장세를 이어가고 있습니다.
기타: 엔씨소프트와 넷마블은 콘텐츠 및 게임 부문의 안정적 성장과 신작 기대를 바탕으로 수익성 유지에 집중하고 있습니다.
핵심 포인트
- 글로벌 공급망 재편과 신사업 확대가 시장 전반의 성장 기대를 높이고 있습니다.
- 원전, SMR, 친환경 에너지 분야의 수주 기대와 관련 기업들의 실적 개선이 두드러집니다.
- 반도체와 콘텐츠 산업은 수주와 신작 출시를 통해 안정적 성장세를 유지하고 있으며, 투자 기회로 부각되고 있습니다.
CJ대한통운
투자포인트:
- 2026년에도 택배 부문 물동량이 430백만박스 이상으로 지속 증가 전망
- 2026년 예상 매출액은 12,361억 원, 영업이익은 495억 원으로 전망됨
- 택배단가는 2025년 YoY -2.8% 하락했으나, 물동량 증가로 수익성 개선 기대
- 2026년 영업이익률은 2025년 대비 약 0.9%포인트 하락했으나, 실적 개선세 유지
투자 인사이트: CJ대한통운은 택배 부문에서 물동량이 꾸준히 늘어나면서 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 2025년 예상 매출액과 영업이익이 각각 12,361억 원과 495억 원으로 전망되며, 2026년에도 물동량 증가와 원가 절감 효과로 실적이 계속 좋아질 가능성이 높습니다. 시장에서는 저평가된 상태로 평가받고 있으며, 장기적으로 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화를 기대할 수 있어요. 다만, 경쟁사와의 판가 경쟁이 지속될 경우 수익성에 영향을 줄 수 있는 리스크도 존재합니다. 전반적으로 실적 개선 기대와 함께 성장 잠재력을 갖춘 종목으로 보입니다.
GS건설
투자포인트:
- 2026년 4분기 영업이익, 1,008억 원으로 전망
- 2026년 예상 매출액, 12,159억 원으로 예상
- 해외수주 기대, 튀르키예 SAF 10억불 및 UAE 납사 10억불
- 신사업 부문 수주 확대와 해외수주 기대감이 실적 개선에 기여
투자 인사이트: GS건설은 2026년까지 해외수주 기대와 신사업 확대를 바탕으로 실적이 점차 좋아지고 있어요. 특히, 4분기 영업이익이 1,008억 원으로 예상되면서 내실을 다지는 모습이 보여지고 있죠. 2026년 예상 매출액도 12,159억 원으로 꾸준히 성장할 전망입니다. 다만, 환율 변동이나 수주 실패 가능성 같은 위험 요소도 고려해야 하겠지만, 전반적으로 시장에서 기대하는 수주 확대와 실적 개선이 기대되고 있어요. 현재 주가는 이러한 기대를 모두 반영하지 않은 수준이기 때문에, 앞으로의 수주와 신사업 성과를 지켜보는 것이 중요하다고 볼 수 있습니다.
OCI홀딩스
투자포인트:
- 2025년 11월 12일, 폴리실리콘 가격이 146,000원으로 거래되며 전일 대비 15.84% 상승
- 2025년 10월 14일 거래가 131,000원에서 상승 전환되어 공급 부족 기대감 반영
- 폴리실리콘 가격 지수는 25.1달러/kg로 시장 강세를 보여줌
- 공급 부족 지속 시, 2026년까지 폴리실리콘 가격이 계속 상승할 것으로 예상됨
투자 인사이트: OCI홀딩스는 현재 폴리실리콘 시장에서 중요한 공급자로 평가받고 있어요. 최근 가격이 146,000원까지 오르면서 시장의 기대감이 높아지고 있는데요, 공급 부족이 계속된다면 수익성 개선이 기대됩니다. 시장 전체적으로 폴리실리콘 가격이 강세를 유지하는 가운데, OCI홀딩스의 실적도 긍정적인 방향으로 흘러갈 가능성이 높아 보여요. 다만, 공급 과잉이나 가격 하락 위험도 함께 고려해야 하니, 시장 동향을 계속 주시하는 것이 중요하겠어요.
POSCO홀딩스
투자포인트:
- 2025년 4분기 영업이익, 전년 동기 대비 258.6% 증가 예상
- 2025년 4분기 매출액, 약 17조원으로 예상되며 전년 대비 4.5% 감소
- 2026년 영업이익, 3,138십억원으로 전년 대비 46% 증가 전망
- 포스코이앤씨 신안산선 공사 재개 또는 추가 비용 반영 가능성 존재
투자 인사이트: POSCO홀딩스는 2025년 4분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되지만, 2026년에는 영업이익이 크게 회복될 전망이에요. 내수 판매단가 하락과 수출 단가 상승이 동시에 진행되면서 실적에 영향을 미치고 있지만, 철강판 가격 인상과 스프레드 개선 기대가 지속되고 있어요. 포스코이앤씨의 신안산선 공사 재개와 관련된 비용 반영 가능성도 주목할 만한 요소입니다. 전반적으로 실적 정상화와 이익 개선 기대가 존재하지만, 수요 둔화와 고객사 재고 조정, 환율 변동 등 시장 불확실성도 함께 고려해야 합니다. 따라서, 단기 실적 부진과 중장기 회복 기대를 함께 살펴보는 것이 중요하겠어요.
넷마블
투자포인트:
- 2025년 4분기 예상 영업이익, 951억 원으로 컨센서스 부합
- 2025년 매출액, 2조 7,630억 원으로 전년 대비 11.9% 증가
- 신작 <일곱개의대죄: Origin> 1월 28일 출시 예정으로 글로벌 팬덤 기대
- 2025년 영업이익률, 약 12.2%로 안정적 수익성 유지 전망
투자 인사이트: 넷마블은 2025년에도 강력한 실적 기대를 받고 있어요. 특히 4분기 영업이익이 951억 원으로 예상되면서 시장의 기대를 충족할 것으로 보여집니다. 매출은 2조 7,630억 원으로 전년 대비 성장세를 이어가고 있으며, 신작인 <일곱개의대죄: Origin>의 출시도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 글로벌 IP 확장과 자체 결제 유도 전략이 실적 견인에 중요한 역할을 하고 있어요. 다만, 신작 부진이나 흥행 실패 시 실적 둔화 위험도 고려해야 합니다. 전반적으로 콘텐츠 확장과 수수료 절감 효과가 지속될 것으로 보여, 장기 성장 가능성도 높게 평가됩니다.
두산에너빌리티
투자포인트:
- 2026년 예상 매출액 1조 8675억 원, 영업이익 1408억 원으로 실적 개선 기대
- 2026년부터 2034년까지 대형원전 수주, 예상 수주금액 79.4조원 및 SMR 20.0조원 전망
- 2026년 해외 APR1400(2기) 수주, 금액 7.1조원과 국내 APR1400(2기) 수주, 금액 3.3조원 기대
- 2025년 수주잔고 24조6,149억 원, 신규수주 14조9,381억 원으로 향후 수주 확대 예상
투자 인사이트: 두산에너빌리티는 전력기자재 산업의 슈퍼싸이클이 도래하면서 글로벌 원전 수주가 크게 늘어나고 있어요. 2026년부터 2034년까지 대형원전과 SMR 수주 기대가 높아지고 있으며, 특히 해외와 국내에서의 APR1400 수주가 눈에 띕니다. 이러한 수주는 매출과 영업이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 시장에서는 밸류에이션이 다소 축소될 우려도 존재하지만, 장기적으로 수주 증가와 실적 개선이 기대를 받고 있습니다. 전력기자재 산업의 글로벌 수요 증가와 함께 관련 기업들이 수혜를 입을 것으로 보입니다.
엔씨소프트
투자포인트:
- 2025년 1분기 매출액 4060억 원, QoQ 12.8% 증가
- 2025년 1분기 영업이익 18억 원으로 흑자 전환
- 지배주주순이익 193억 원으로 예상보다 양호한 실적
- <아이온2> 출시 후 유저 지표 양호, 결제율 80% 예상
투자 인사이트: 엔씨소프트는 2025년 1분기에 매출과 영업이익이 모두 개선되면서 실적이 양호한 모습을 보여주고 있어요. 특히, <아이온2>의 출시 효과로 유저 지표가 좋아지고 결제율이 높아질 것으로 기대되고 있죠. 앞으로도 <리니지클래식>의 글로벌 출시와 신작 개발이 계속되면서 성장세를 유지할 전망입니다. 이러한 신작 출시는 단기뿐만 아니라 중장기적으로 회사의 시장 점유율 확대와 수익성 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요. 다만, 경쟁 심화와 신작 실패 가능성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다.
원익IPS
투자포인트:
- 2025년 4분기 매출액 3050억 원, QoQ 14%, YoY 4% 증가
- 2025년 4분기 영업이익 336억 원, QoQ 22%, YoY 29% 상승
- 삼성전자와 SK하이닉스의 전환투자 및 신규투자가 3분기부터 본격화
- 하반기 테일러팹 증설과 추가 수주 기대, 실적 반등 기대
투자 인사이트: 원익IPS는 2025년 4분기에 매출과 영업이익이 모두 증가하며 실적이 견고히 자리 잡고 있어요. 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 전환투자와 신규투자가 3분기부터 시작되면서, 하반기에는 웨이퍼 증설과 수주 확대가 기대되고 있답니다. 이러한 이벤트들은 반도체 산업 전체의 경쟁력을 높이고 공급망 안정화에 기여할 것으로 보여요. 앞으로 파운드리 수주잔고가 꾸준히 늘어나면서 성장 잠재력도 크다고 평가됩니다. 다만, 수주 실패나 공급망 충격 같은 위험 요소도 염두에 두어야 하겠어요.
이지바이오
투자포인트:
- 2024년 매출액 4,635억 원, YoY 20.6% 성장 전망
- 2024년 영업이익 419억 원, YoY 29.2% 증가 예상
- 2024년 데브니쉬 인수 금액은 약 880억 원, 지분율 98.6%
- 미국시장 본격 진출로 기능성 사료첨가제 매출 확대 기대
투자 인사이트: 이지바이오는 자돈사료와 사료첨가제 분야에서 꾸준히 성장하고 있는 기업이에요. 2024년에는 미국시장 진출과 함께 매출과 영업이익이 큰 폭으로 늘어날 것으로 기대되고 있죠. 특히, 데브니쉬 인수로 미국 시장에서의 사업 기반이 강화되면서 글로벌 경쟁력도 높아지고 있어요. 앞으로도 지속적인 M&A와 계열사 간 시너지 효과를 기대할 수 있어, 성장 잠재력이 충분하다고 볼 수 있습니다. 다만, 시장의 기대감이 높아진 만큼 실적 달성 여부를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있겠어요.
티엘비
투자포인트:
- 2026년 매출액 3,217억원, 전년 대비 24% 증가 예상
- 영업이익 360억원으로 47.2% 성장 전망, 2025년 대비 27% 상승
- 서버향 메모리모듈 출하량 증가와 적층수 확대가 실적 견인
- 2026년 상반기 엔비디아 소캠2 생산 시작으로 성장 기대
투자 인사이트: 티엘비는 2026년 매출과 영업이익이 모두 크게 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 특히 서버용 메모리 모듈의 적층수 증가와 생산능력 확대로 경쟁력을 강화하고 있답니다. 2026년 상반기에는 엔비디아의 소캠2 생산이 시작될 예정이어서, 이로 인한 매출 기여도 기대되고 있어요. 전반적으로 글로벌 시장에서 점유율 확대와 수익성 향상이 기대되는 종목입니다. 다만 원자재 가격 상승이나 경쟁 심화 같은 위험도 고려해야 하겠어요.
한전기술
투자포인트:
- 2023년 12월 기준, 체코두코바니원전 5, 6호기 종합설계 수주금액 각각 1조2,508억 원과 3,734억 원으로, 전년 대비 약 56% 인상된 수주 실적을 기록하고 있어요.
- 2024년 예상 매출액은 553억 원, 영업이익은 55억 원으로 전망되며, 2025년까지 수주 확대와 단가 인상으로 실적 개선이 기대됩니다.
- 2025년 영업이익은 266억 원으로, 전년(51억 원) 대비 약 5배 증가할 것으로 예상되어 실적 턴어라운드가 예상됩니다.
- 2025년까지 매출액은 656억 원에서 820억 원으로 증가하며, 실적 회복이 기대되고 있어요.
투자 인사이트: 한전기술은 원전 종합설계와 원자로 계통설계를 담당하는 기업으로, 최근 체코 원전 수주가 크게 늘어나면서 실적이 빠르게 개선되고 있어요. 2024년에는 매출과 영업이익이 각각 증가할 것으로 예상되며, 2025년에는 수주 확대와 단가 인상으로 더 좋은 실적이 기대됩니다. 시장에서는 현재 PER가 글로벌 원전 설계기업보다 낮게 평가되어 있어, 성장 잠재력에 비해 저평가된 상태라고 볼 수 있어요. 앞으로도 해외 원전 수주와 시장 점유율 확대가 계속될 것으로 보여, 장기적인 성장 가능성이 높다고 판단됩니다. 다만, 수주 단가 변동과 경쟁 심화는 리스크로 남아 있으니 참고하세요.
현대건설
투자포인트:
- 2026년 1월9일, 메타와 6.6GW 전력공급 계약 체결로 SMR 기대감 반영
- 2026년 1월12일, 현대건설 주가 20.18% 상승, 관련 업종 강세 지속 예상
- 미국 DOE OTA 지원 및 NRC LWA 신청으로 SMR 수주 기대 높아지고 있어요
- 현대건설은 Holtec와 MOU 체결, SMR 사업 진출 구체적 계획이 진행 중입니다
투자 인사이트: 현대건설은 최근 SMR(소형모듈원자로) 관련 기대감이 커지고 있는 가운데, 2026년 1월9일 메타와 6.6GW 규모의 전력공급 계약을 체결했어요. 이 계약은 SMR 업체들의 자금 문제와 성장 가시성을 해소하는 데 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 또한, 미국 정부의 지원 정책과 NRC의 승인 절차도 수주 기대를 높이고 있어요. 2026년 1월12일에는 현대건설의 주가가 20.18% 상승하는 등 관련 업종의 강세가 지속되고 있음을 보여주고 있습니다. 앞으로도 SMR 시장 확대와 함께 현대건설의 관련 사업 추진이 기대되는 상황입니다.
현대제철
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익, 1조 1,139억 원으로 전년 대비 17% 증가
- 2025년 EBITDA, 2조 1,350억 원으로 수익성 개선 기대
- 2026년 목표 주가 41,000원, 목표 PBR 0.27배로 제시됨
- 2026년 신규 설비 투자 계획 발표 예정으로 산업 경쟁력 강화 기대
투자 인사이트: 현대제철은 2025년 영업이익이 전년 대비 17% 증가할 것으로 예상되면서 수익성 개선이 기대되고 있어요. EBITDA 역시 2조 1,350억 원으로 전망되어, 사업의 수익성 향상이 뚜렷하게 보여지고 있죠. 2026년 목표 주가는 41,000원으로 제시되었지만, 현재 주가와 비교했을 때 상승 여력이 크지 않다는 의견도 있어요. 또한, 2026년에는 신규 설비 투자 계획이 발표될 예정으로, 이는 산업 경쟁력 강화와 공급망 안정화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 시장에서는 현대제철의 실적 개선 기대감이 높아지고 있으며, 이러한 기대는 회사의 재무적 성과와 산업 내 위치를 더욱 견고하게 만들어줄 것으로 보여집니다.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
[Compliance Note]
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코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.